金融理財行銷案例｜潛漲青年投資教育與陪伴學苑 ROAS 185%→720%
理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務｜行銷顧問陪跑案例｜冠誠數位行銷
案例 產業別：理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務
教年輕人「先學會不賠，再談賺多少」的投資課
為保護客戶隱私並完整說明服務模式，用以呈現冠誠數位行銷的操作邏輯與優化後的成效，非所有客戶之全部數據。
行銷管道規劃
不是用「一個月翻倍」那種故事，而是用「十年後你會感謝現在有開始」當主軸。我們幫他們開了一個「每月對帳單讀書會」、一份「投資錯誤博物館」電子報，學員實際把自己做壞的單拿出來拆，這些內容再整理成官網專欄和錄音檔。廣告端只做搜尋和簡單的展示：鎖「投資新手」、「ETF 怎麼挑」，再加上對讀書會舊學員做「同學帶同學」的邀請活動，讓社群自己長出來，不硬堆粉絲數。
商業模式設計
主要收入來自長期學員制，而不是一次性課程：入門學期班打基礎；「錯誤博物館」常態陪伴社群收月費；進階班則針對有紀律的人做策略調整與心理建設。
優化方式與顧問陪跑
以冠誠一貫「數據延展」的邏輯，把行銷數字往後拉到「一年後還在的學員比例」，不是只看首月營收。GA4 設計事件：從看到故事 → 報名免費說明會 → 填寫現況問卷 → 正式繳費，整條路徑用數據看漏水點。用內容 SEO 回答真實的問題：「家人不支持投資怎麼辦」、「月薪三萬能不能開始」，讓品牌真的站在那群人的旁邊講話。
成效數據對照表
| 指標 | 優化前 | 優化後 |
|---|---|---|
| CPM | 360 元 | 150 元 |
| CPC | 14.2 元 | 3.4 元 |
| CPA（第一期學員報名） | 1,450 元 | 380 元 |
| CTR | 0.90% | 4.8% |
| CVR | 1.6% | 7.9% |
| ROI | 0.95 | 5.3 |
| ROAS | 185% | 720% |
| 社群內容參與率 | 2.0% | 10.2% |
| 內容觸及人數 | 9,600 /月 | 148,000 /月 |
| SOV（青年投資教育） | 5.1% | 25% |
| SEO 流量 | 830 /月 | 13,900 /月 |
| 關鍵字力 | 第 23 名 | 第 4 名 |
| 網站健康度 | 54 分 | 94 分 |
| 網站跳出率 | 60% | 29% |
| 網站平均停留時間 | 1 分 09 秒 | 4 分 06 秒 |
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