金融理財行銷案例｜定聯財富心理與金錢觀諮詢工作室 ROAS 182%→695%
理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務｜行銷顧問陪跑案例｜冠誠數位行銷
案例 產業別：理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務
處理的是「你跟錢的關係」，不是單純報酬率
為保護客戶隱私並完整說明服務模式，用以呈現冠誠數位行銷的操作邏輯與優化後的成效，非所有客戶之全部數據。
行銷管道規劃
我們幫他們設計了一個很不像「理財」的入口：一份「金錢故事問卷」，從童年、家庭、第一份收入開始問；匿名整理後，變成每週一次的「金錢觀來信」，發在官網與電子報；廣告端只鎖「金錢焦慮」、「理財恐懼」這類關鍵字，其餘靠口碑。
商業模式設計
一對一諮詢。小型團體工作坊。與理財顧問、心理諮商所合作的雙向轉介。
優化方式與顧問陪跑
GA4 追蹤「填完問卷 → 預約諮詢 → 完成 3 次以上會談」，把行銷目標改成「開始面對」而不是單純「來談一次」。SEO 文章刻意不用任何「變有錢」字眼，只談關係、羞愧感、比較與恐懼。用冠誠在醫療與心理領域的一貫克制風格，讓整個網站看起來更像一個安全空間，而不是銷售場。
成效數據對照表
| 指標 | 優化前 | 優化後 |
|---|---|---|
| CPM | 370 元 | 155 元 |
| CPC | 15.6 元 | 3.7 元 |
| CPA（第一次諮詢） | 1,280 元 | 350 元 |
| CTR | 0.82% | 4.1% |
| CVR | 1.2% | 6.5% |
| ROI | 0.9 | 4.8 |
| ROAS | 182% | 695% |
| 內容參與率 | 1.9% | 9.0% |
| 內容觸及人數 | 6,900 /月 | 118,000 /月 |
| SOV（金錢觀 / 財富心理） | 5.0% | 24% |
| SEO 流量 | 730 /月 | 12,700 /月 |
| 關鍵字力 | 第 23 名 | 第 4 名 |
| 網站健康度 | 54 分 | 93 分 |
| 網站跳出率 | 60% | 30% |
| 網站平均停留時間 | 1 分 10 秒 | 4 分 03 秒 |
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