金融理財行銷案例｜嘉綜中小企業現金流管理與融資顧問 ROAS 160%→610%
理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務｜行銷顧問陪跑案例｜冠誠數位行銷
案例 產業別：理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務
專陪那些「做得不錯、卻永遠在缺錢邊緣」的老闆
為保護客戶隱私並完整說明服務模式，用以呈現冠誠數位行銷的操作邏輯與優化後的成效，非所有客戶之全部數據。
行銷管道規劃
過去所有案源都來自會計師、銀行業務、朋友介紹。我們幫他們做了一個很「務實」的內容系統：以「三張表格」為核心——現金流表、應收款整理表、負債結構表，寫成一系列教學；開「老闆讀書會」，每場拆一家真實但匿名的企業現金流故事；搜尋廣告鎖「週轉金」、「中小企業貸款」、「現金流卡關」，讓真的在找解法的老闆找到他們。
商業模式設計
以顧問費＋成功融資服務費為主。後段做「財務教練」長約，按月收費，每月陪老闆看一次現金流與風險。與會計師、記帳士、銀行端做夥伴計畫，共享線索。
優化方式與顧問陪跑
用「專業經理人」的腦幫他們算：真正賺錢的是長約客戶，所以行銷全換成吸引願意做完整體檢、不是只問「利率多少」的老闆。GA4 追蹤從下載三張表格 → 預約諮詢 → 交出財報 → 成案的轉換率，發現願意先填表的人轉換率高很多，於是我們在內容裡強調「一定要先填完」。SEO 則用老闆的語言寫：「錢都卡在應收帳」、「每天都在搶救現金流」，不用財務教科書式的字眼。
成效數據對照表
| 指標 | 優化前 | 優化後 |
|---|---|---|
| CPM | 540 元 | 220 元 |
| CPC | 24.8 元 | 6.0 元 |
| CPA（完成一次財務健檢） | 3,400 元 | 980 元 |
| CTR | 0.44% | 3.0% |
| CVR | 0.9% | 5.1% |
| ROI | 0.8 | 4.4 |
| ROAS | 160% | 610% |
| 社群內容參與率 | 1.1% | 6.0% |
| 內容觸及人數 | 4,800 /月 | 81,000 /月 |
| SOV（現金流 / 中小企業融資） | 4.9% | 24% |
| SEO 流量 | 510 /月 | 9,000 /月 |
| 關鍵字力 | 第 28 名 | 前 7 名 |
| 網站健康度 | 50 分 | 91 分 |
| 網站跳出率 | 69% | 36% |
| 網站平均停留時間 | 50 秒 | 3 分 31 秒 |
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