金融理財行銷案例｜圖際海外資產與移居規劃顧問 ROAS 165%→620%
理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務｜行銷顧問陪跑案例｜冠誠數位行銷
案例 產業別：理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務
替真的有打算移動的人畫好「退路與出路」
為保護客戶隱私並完整說明服務模式，用以呈現冠誠數位行銷的操作邏輯與優化後的成效，非所有客戶之全部數據。
行銷管道規劃
我們刻意不在公開管道大聲喊，只做：一份「移居心情調查」白皮書，讓正在猶豫的人看到前面那批人的掙扎與決定；每季度線上小型說明會，主題是「如果最後你沒走，也不會浪費的準備」；搜尋鎖「海外資產配置」、「第二居所」、「黃金簽證」，其餘靠既有客戶轉介。
商業模式設計
顧問費（盤點與規劃）。海外房產與基金平台導入費。跨國稅務配套與家族信託顧問。
優化方式與顧問陪跑
GA4 追蹤「下載白皮書 → 填心情調查 → 預約諮詢 → 成案」，發現即使短期不成案，仍有高機率於兩年內回流，因此我們為這群人做長週期內容培養。SEO 用「退路 / 出路」、「如果最後沒走」這種比較軟的字眼，不做推波助瀾。以冠誠「全程陪伴」的角度，行銷上提醒這不是一次性決策，而是一段路要一起走。
成效數據對照表
| 指標 | 優化前 | 優化後 |
|---|---|---|
| CPM | 640 元 | 260 元 |
| CPC | 30 元 | 7.9 元 |
| CPA（完整規劃諮詢） | 4,800 元 | 1,450 元 |
| CTR | 0.28% | 2.0% |
| CVR | 0.6% | 3.8% |
| ROI | 0.8 | 4.3 |
| ROAS | 165% | 620% |
| 內容訂閱率 | 0.9% | 4.1% |
| 內容觸及人數 | 2,900 /月 | 51,000 /月 |
| SOV（海外資產 / 移居規劃） | 3.7% | 20% |
| SEO 流量 | 340 /月 | 6,400 /月 |
| 關鍵字力 | 第 32 名 | 前 10 名 |
| 網站健康度 | 46 分 | 90 分 |
| 網站跳出率 | 74% | 41% |
| 網站平均停留時間 | 43 秒 | 3 分 02 秒 |
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