金融理財行銷案例｜點滴零錢投資與小額資產管理平台 ROAS 240%→880%
理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務｜行銷顧問陪跑案例｜冠誠數位行銷
案例 產業別：理財 / 銀行 / 投資 / 保險 / 資產配置 / 稅務
把「我又不是有錢人」的人帶進資本市場門口
為保護客戶隱私並完整說明服務模式，用以呈現冠誠數位行銷的操作邏輯與優化後的成效，非所有客戶之全部數據。
行銷管道規劃
不說「不用想就會變有錢」，而是「你今天的零錢，也可以有名字」。我們為他們設計一系列「一百元的故事」，每則故事都對應一個可以用零錢完成的小目標（例如一個月的網路費、爸媽一盒保健品）。廣告只在搜尋和內容旁邊出現：鎖「零錢投資」、「小額基金」，搭配 App 內的「第一步導覽」。
商業模式設計
小額定投平台，收平台費與資管費。額外提供「目標式存投」方案。與銀行與支付工具合作。
優化方式與顧問陪跑
GA4 追蹤「下載 App → 綁定支付 → 設定第一個目標 → 開始扣款」，每個環節各自優化。用冠誠專長的數據延展，把 App 內使用行為回拋行銷：例如長期只設定一個目標的人，如何用內容引導他設定第二個。SEO 把「存不到錢」、「錢都不見」這種抱怨變成一篇篇可行的操作指南。
成效數據對照表
| 指標 | 優化前 | 優化後 |
|---|---|---|
| CPM | 320 元 | 135 元 |
| CPC | 11.5 元 | 2.8 元 |
| CPA（完成第一個目標設定） | 520 元 | 140 元 |
| CTR | 1.10% | 5.4% |
| CVR | 2.1% | 9.3% |
| ROI | 1.2 | 6.3 |
| ROAS | 240% | 880% |
| 社群 / 內容參與率 | 2.3% | 11.2% |
| 內容觸及人數 | 10,200 /月 | 168,000 /月 |
| SOV（零錢投資 / 小額投資） | 6.0% | 29% |
| SEO 流量 | 910 /月 | 15,800 /月 |
| 關鍵字力 | 第 21 名 | 第 3 名 |
| 網站健康度 | 57 分 | 96 分 |
| 網站跳出率 | 54% | 24% |
| 網站平均停留時間 | 1 分 18 秒 | 4 分 44 秒 |
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