鄰近競爭者分析怎麼做：方圓一公里內的對手，用七個步驟看清楚

鄰近競爭者分析，是把顧客走到你門口前會經過、會比較的店家全部列出來，逐一比對位置、商家檔案、評論、價格與營業時段，最後找出一個你能穩定勝出的位置。做法不難，七個步驟，一個下午就能完成第一版

很多老闆以為自己很清楚隔壁在做什麼。真的打開地圖一家一家看，常會發現兩件事：真正搶客的對手跟想像中不同，自己以為的優勢，對手其實也在講。這篇用步驟教學的方式寫，每一步都附上要記錄的欄位，做完就有一張可以拿來開會的表

為什麼鄰近競爭者分析不能只看同業？

顧客做決定時，不會先問「這是不是同一個產業」。他問的是「我現在餓了，附近哪裡可以吃」，或是「週末想剪頭髮，哪一家方便」。所以對手的定義，是搶同一筆錢、同一段時間的店

舉一個示範情境。一家位在住宅區巷口的早午餐店，老闆原本只盯著兩百公尺外另一家早午餐。實際整理後才發現，早上七點到九點的客人，大量被轉角的連鎖早餐店與便利商店分走；九點以後的客人，則跟附近一間咖啡館重疊。真正的對手有四家，而且分屬不同時段

這也是為什麼分析要從顧客的路徑出發，而不是從產業分類出發。下面七個步驟，就是照著顧客的路徑排的

步驟一到三：畫範圍、列名單、對齊商家檔案

步驟一：依來客方式畫出分析範圍

先回答一個問題：你的客人怎麼來？步行、機車、開車，還是外送？步行客多的店，畫五百公尺到一公里；機車與開車客多的店，改用車程十分鐘；外送為主的店，看外送平台的可送達範圍。不確定時，連續一週在結帳時順口問來客方式，記在紙上就夠

步驟二：用地圖搜尋列出候選名單

在手機上用顧客會打的詞搜尋，例如「附近早午餐」「北區 剪髮」。不要只搜自己的品類名稱，也搜顧客的需求詞，例如「早餐 外帶」「安靜 咖啡」。把範圍內出現的店全部抄下來，第一輪寧可多列。接著刪掉明顯不同客群的店，留下八到十五家

步驟三：逐家對齊商家檔案的完整度

Google 商家檔案是多數顧客的第一印象。Google 官方說明在地排名主要看關聯性、距離與知名度，細節可以參考 Google 商家檔案說明中心。你要記錄的是每家店的主要類別、營業時間是否正確、照片數量與更新時間、有沒有回覆評論、有沒有放菜單或服務項目

這一步常有收穫。示範情境中的早午餐店，發現自己的主要類別設成「咖啡廳」，而對手設的是「早午餐餐廳」。顧客搜尋早午餐時，類別直接影響關聯性。改一個欄位，比多花一筆廣告預算更實在

步驟四到五：讀評論與比價格，找出對手的弱點

步驟四：把評論拆成「被稱讚」與「被抱怨」兩欄

不要只看星等。星等的差距常常很小，資訊量也低。打開每家店最近三個月的評論，各讀二十則，把顧客提到的具體詞抄下來。被稱讚的詞，代表這家店已經佔住的位置；被抱怨的詞，代表顧客還沒被滿足的需求

示範情境整理出來的結果很清楚：連鎖早餐店被稱讚「快」「便宜」，被抱怨「位子少」「油」；咖啡館被稱讚「安靜」「插座多」，被抱怨「餐點選擇少」。早午餐店的機會就出現了：餐點選擇多、座位舒服、不趕人，這三件事沒有對手同時做到

步驟五：比價格，也比份量與時段

價格只比數字沒有意義。要比的是「顧客付這筆錢，拿到什麼」。記錄各家主力品項的價格、份量、是否含飲料、可否內用久坐。再把營業時段畫成一條時間軸，看哪個時段只有你開，哪個時段大家擠在一起

步驟六：把資料整理成一張對手表

前面五步的資料，最後要收斂成一張表。表格的目的不是存檔，而是讓你一眼看出「哪裡擠、哪裡空」。下面是示範情境的簡化版本，欄位可以直接套用

店家	主要時段	商家檔案完整度	被稱讚的詞	被抱怨的詞	對我的威脅
連鎖早餐店	06:30 到 10:30	高，照片常更新	快、便宜	位子少、油	早上外帶客
便利商店	全天	中，由總部統一管理	方便	選擇固定	趕時間的上班族
巷內咖啡館	09:00 到 18:00	中，少回覆評論	安靜、插座多	餐點少	上午內用客
另一家早午餐	08:00 到 14:00	低，營業時間錯誤	份量大	等很久	假日家庭客
示範店（自己）	07:30 到 14:30	中，類別設錯	醬料好吃	停車不便	無

做完表格，先別急著擬行銷計畫。把「被抱怨的詞」那一欄圈起來，再看自己能不能穩定做到相反的事。能做到，才是你的位置；做不到，就算對手有弱點，也不是你的機會

步驟七：從分析走到行動，只挑兩件事

分析最常見的結局是報告做得很漂亮，然後什麼都沒變。為了避免這件事，第七步只准你挑兩個行動，而且要能在兩週內完成。以示範情境為例，早午餐店挑的是：

• 修正商家檔案主要類別，補上菜單與內用座位照片，回覆近三個月的所有評論
• 在上午九點到十一點推出「久坐友善」的套餐，對準咖啡館顧客抱怨的「餐點少」

其他想法先放進待辦清單，下一季重做分析時再評估。地方小店的資源有限，一次改太多，你也無法判斷哪一個動作有效。如果想看到店追蹤要怎麼記錄，可以參考 小店用試算表記錄來店來源的六步教學；搜尋詞怎麼挑，則可以接著讀 從店家實際問句開始的商圈關鍵字調查。

做鄰近競爭者分析時，最容易犯的三個錯

• 只看星等與評論數：數字差距小，看不出顧客在意什麼。要讀評論的具體內容
• 把連鎖品牌當成無法對抗的對手：連鎖店的弱點通常是彈性。座位、客製、在地口味，都是小店能贏的地方
• 只做一次：對手會調整，新店會開幕。沒有定期更新的分析，三個月後就會誤導你

另外要提醒，評論內容屬於顧客公開發表的意見，只拿來做內部分析即可。不要截圖對手的負評拿去做廣告比較，那會引來不必要的爭議，也可能涉及比較廣告的規範，相關原則可以查詢 公平交易委員會。

還有一個常被忽略的細節：分析時請用無痕視窗或登出帳號搜尋，並實際站在店門口用手機查一次。地圖結果會受到所在位置與搜尋紀錄影響，坐在家裡查到的名單，跟顧客站在路口看到的可能不一樣。最好在平日與假日、上午與傍晚各查一次，把出現順序的差異也記進表裡

適用與不適用的情況

這套七步驟最適合有實體門市、來客集中在固定商圈的店家，例如餐飲、美髮、診所、補習班、寵物美容。顧客的選擇範圍有限，分析一次就能看到明確的差異

不太適用的情況有兩種。第一是純線上銷售、顧客來自全台各地的品牌，地理範圍沒有意義，應該改做搜尋結果與電商平台的競品比較。第二是位在大型百貨或觀光區的店家，客流以一次性遊客為主，評論與商家檔案的影響方式不同，需要另外設計觀察方法

如果你想把分析結果接到後續的在地廣告或內容規劃，可以到 冠誠數位行銷的服務項目 看看我們怎麼協助店家把一張對手表變成每季的行動清單